半导体价格反弹，二季度或迎高峰新起点

自3月份起，光伏产品的价格犹如一匹脱缰的野马，纷纷反弹，整个行业开始备受瞩目。半导体产业链如同一艘巨轮，扬帆起航，光刻机领域领涨，化工板块也一路高歌猛进，创新药等细分领域更是涨幅喜人，海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。

集邦咨询给出了一个振奋人心的预测：二季度，半导体供应链的紧张状况将逐渐缓解，仿佛是春暖花开，万物复苏的景象。这不就是中美关系在旧金山会晤后， 站上新起点的一个缩影吗？上证报中国证券网上的报道，就像一缕春风，吹拂着市场的每一个角落。

今日，市场整体迎来反弹，半导体及元件板块的涨幅位居行业第二，晶方科技、华微电子、江丰电子等多股涨停，北方华创、北京君正、长电科技等股票也表现亮眼。拜登签署芯片法案，A股半导体板块大涨，股神巴菲特也在这波行情中尝到了甜头，尽管他二季度的亏损高达3000亿，但长期投资的信念让他看到了新的起点。

7月19日下午，芯片半导体板块震荡反弹，存储芯片、Chiplet方向活跃，华海诚科、凯格精机、精智达等股票涨幅超10%，香农芯创、银信科技、振华风格、甬矽电等股票也纷纷上涨。自10月以来持续反弹的半导体板块，在12月12日再度上涨，半导体ETF报涨1.82%，半导体精选指数上涨2.21%，其中，存储标的密集上涨。

不过，就在几天前，部分半导体龙头公司的股价已经在悄然反弹。新起点、新格局、新机遇，凤凰卫视发“英雄帖”揽天下英才，半导体概念股一扫3个多月以来的阴霾。

半导体设备系列深度报告：站在“新起点”踏上“芯征程”。万朗磁塑此次定增股份的发行价格为23.17元/股，发行股份数量为5000万股，募集资金总额为11.58亿元，用于年产5.5万吨电子级多晶硅项目。

新起点，随着国家支持半导体集成电路产业，加快建设国内半导体晶圆厂，国内半导体电子化学品企业将成为支撑半导体集成电路国产化的重要力量。

但从整个市场看，需求复苏的强度尚不足以支撑半导体全面强劲反弹。赵海军补充表示，价格下行的部分，会用管理效率、生产成本降低来对冲。2023年一季度经历了下行周期的低谷，二季度开始回升，三季度继续回温，四季度也保持了上升。

集邦咨询11日表示，受宅经济效应减弱、疫情及国际局势紧张、高通胀等冲击，半导体下游客户最近陆续下修了今年出货目标。晶圆代工方面，受半导体设备交期延长影响，在今年首季新增产能有限的情形下，二季度供应链紧张状况有望得到缓解。

这波反弹之前，素有“聪明资金”之称的北上资金早已暗中埋伏，逆势抄底。半导体板块，未来行情是否还可持续？资金逆势抄底，财联社经过数据统计后发现，自2020年2月26日开始，到3月9日结束，北上资金在半导体板块持续下跌的情况中，接连抄底多只半导体股票，累计买入16只。

受该消息影响，8月5日，低迷许久的芯片股全线爆发，封测、三代半导体、EDA、光刻胶等多个分支大涨。新上市的N大涨超150%，N中微大涨超70%；此外-U均封20cm涨停；4连板，斯达半岛、等纷纷涨停，一向重仓半导体的、由蔡经理管理的诺安成长净值也大涨。

芯片生产企业客户方面获得新的突破；随着大量优质新股、次新股的上市，行业整体质量有所提升，行业投资价值显现；新机遇：全球半导体集成电路产业转移和国家政策扶持将成为电子化学品行业发展的助推力，半导体芯片制造，液晶面板制造，芯片封装制造企业对于国产化材料进口替代的需求，对电子化学品行业将获得新的发展机遇。