美的集团计划于9月17日在香港上市，募资规模可能高达270亿港元

美的集团IPO，募资270亿港元，香港市场再掀波澜

在9月17日，备受瞩目的美的集团即将登陆香港股市，开启新的篇章。据悉，此次IPO募资规模可能高达270亿港元，这一消息在资本市场引起了广泛关注。

募资用途明确，助力美的集团全球布局

每股发售价介乎52.00~54.80港元，每手100股，不计发售量调整权及超额配股权，最多募资约269.69亿港元。倘若发售量调整权及超额配股权均悉数行使，最多募资将达约356.66亿港元。本次IPO募资净额约259.72亿港元，将用于以下方面：

基石投资者阵容豪华，助力美的集团未来发展

本次IPO引入了18名基石投资者，合共认购约12.56亿美元的发售股份。其中包括中远海运、UBS AM Singapore、国调基金二期、比亚迪、海丰国际等知名机构。

全球发售4.921351亿股H股，超额配股权为15%

美的集团计划全球发售4.921351亿股H股，其中95%为国际发售、5%为公开发售，另有15%超额配股权。

上市总开支约3.397亿港元，中金公司、美林为联席保荐人

假设每股发售价53.40港元，假设发售量调整权未获行使，而超额配股权悉数行使，美的集团预计上市总开支约3.397亿港元，包括承销佣金、酌情奖金、上市费、交易征费、专业费用等。中金公司、美林为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他承销商包括瑞银、中信里昂、高盛、华泰国际等。

美的集团股东架构稳定，何享健直接持股0.4%

招股书显示，美的集团在上市后的股东架构中，假设发售量调整权及超额配股权未获行使，创始人何享健直接持股0.4%、通过拥有94.5%的美的控股持股29.0%；方洪波持股1.6%；其他A股股东持股62.5%；H股股东持股6.6%。

美的集团招股启动，9月9日起至12日

DoNews9月9日消息，国内智能家居和商业及工业解决方案供应商美的集团，于9月9日起至12日招股，预计9月17日在港交所挂牌上市，中金公司、美林联席保荐。

美的集团香港上市，开启智能家居新时代篇章

在科技浪潮的推动下，美的集团于近期成功在香港联交所挂牌上市，每股发售价介乎52.00~54.80港元，每手100股，最多募资约269.69亿港元。此次IPO的募资净额约259.72亿港元，其中约20%用于全球科技研发，35%投入智能制造体系及供应链管理升级，35%用于完善全球分销渠道和销售网络，以及提高自有品牌的海外销售。

投资亮点：基石投资者助力，展现市场信心

此次IPO引入了18名基石投资者，合共认购约12.56亿美元的发售股份。其中，中远海运全资子公司中远海运香港认购2.812亿美元，UBS AM Singapore认购1亿美元，国调基金二期认购9619万美元，比亚迪全资子公司Golden Link认购9900万美元。这些基石投资者的加入，不仅展现了市场对美的集团的信心，也为公司的未来发展提供了强有力的支持。

多元化战略：聚焦智能家居，拓展全球市场

美的集团此次IPO募集资金将主要用于智能家居领域的技术研发和全球市场拓展。美的集团在智能家居领域拥有丰富的产品线，包括空调、冰箱、洗衣机、热水器等，致力于为消费者提供智能化、个性化的家居体验。在未来，美的集团将继续加大在智能家居领域的投入，以满足不断增长的全球市场需求。

未来展望：携手合作伙伴，共创美好未来

美的集团上市后，将继续携手全球合作伙伴，共同推动智能家居行业的发展。在技术创新、产品研发、市场拓展等方面，美的集团将与合作伙伴实现资源共享、优势互补，共同打造智能家居生态圈，为消费者带来更加美好的生活体验。

美的集团于9月9日起至12日招股，预计9月17日在港交所挂牌上市，中金公司、美林为其联席保荐。