HBM狂飙，算力突围：揭秘新型存储技术挑战与突破

一、是谁在推动HBM市场？

在AI的狂飙突进中，HBM市场犹如一匹黑马，以其惊人的算力突破，成为了存储技术领域的焦点。那么，究竟是谁在推动这一市场的蓬勃发展呢？让我们一探究竟。

三星电子，作为全球最大的存储器制造商，其在HBM市场的影响力不容小觑。三星电子收购了三星显示天安厂区内部分建筑及设备，并计划投资7000亿-1万亿韩元，在天安厂建立一条新封装线，用于大规模生产HBM。此外，三星电子还在投入8层、12层HBM3量产，并开始供应8层HBM3E样品，成为HBM市场的领军企业。

作为全球第二大存储器制造商，SK海力士在HBM市场同样不容忽视。SK海力士2023年第一季度由盈转亏的DRAM，在两个季度后扭亏为盈，显示出其在HBM市场的强劲实力。SK海力士一直是HBM行业的领军企业，从2013年宣布成功研发HBM1，到2021年开发出全球首款HBM3 DRAM，再到去年开发出全球最高规格HBM3E，SK海力士始终走在行业的前沿。

作为全球最大的GPU制造商，NVIDIA是HBM市场的最大推手。NVIDIA的A100/A800和H100/H800等型号高端AI计算产品，均采用了HBM内存。NVIDIA还发布了配备HBM3E内存的H200 GPU以及GH200超级芯片，为HBM市场注入了强劲动力。

HBM市场的发展离不开各大企业的共同努力。三星电子、SK海力士、美光科技等企业纷纷加大研发投入，提升产能，以满足日益增长的HBM市场需求。NVIDIA等GPU制造商则通过采用HBM内存，推动了HBM市场的快速发展。在未来，HBM市场将继续保持高速增长，成为存储技术领域的重要力量。

市场格局：HBM三分天下的竞争格局

在存储领域，HBM正逐渐成为焦点。目前，HBM市场呈现出三分天下的竞争格局，各大厂商在争夺市场份额的同时，也在不断提升自身的技术实力。

从成本角度来看，HBM的平均售价至少是DRAM的三倍。此前，由于ChatGPT的拉动和产能不足，HBM价格一路上涨。与性能最高的DRAM相比，HBM3的价格甚至上涨了五倍。

产能扩张：三星电子加大HBM生产力度

TrendForce预估，2024年全球HBM的位元供给有望增长105%；HBM市场规模也有望于2024年达89亿美元，同比增长127%；预计至2026年市场规模将达127.4亿美元，对应CAGR约37%。

供应链竞争：SK海力士、三星与美光争夺市场份额

在供应链方面，业界预测，SK海力士、三星和美光这三家公司将为英伟达即将推出的H200和B100所需的HBM3E供应展开激烈竞争。近期，三星、SK海力士正计划将HBM产量提高至2.5倍，美光则将在今年推出8层堆叠的AI专用HBM3E内存。

AI需求驱动：HBM成为香饽饽

得益于AI算力的需求，HBM成为市场上的香饽饽。OpenAI的数据显示，自2012年以来，最大规模的AI训练所使用的计算量以每年10倍的速度增长。ChatGPT的发布，更是推动了HBM需求的大幅提升。

技术演进：HBM从HBM1到HBM3E的演变

从HBM1到HBM3E，HBM技术经历了多次迭代。最新的HBM3在带宽、堆叠高度、容量、I/O速率等方面较初代均有显著提升。

因为AI技术的不断发展和应用场景的拓展，HBM市场有望继续保持高速增长。各大厂商在技术创新和市场拓展方面的竞争将愈发激烈，HBM市场的发展前景值得期待。